Schwarzer Hengst wird in das Wohnheimzimmer von zwei nackten Schönheiten eingeladen, die einen Dreier ausheizen wollen. Nachdem er sein Gesicht auf intensivem Cunilingus verfärbt hat, werden sie von seinem riesigen Schwanz richtig durchgefickt, im Doggystyle gefickt und von hinten in einem dreckigen, harten Dreier durchgenommen.