Smukke forførende Jessie Wilds, ivrig efter at byde den legendariske Mandingos veludrustede elsker velkommen, byder ivrigt hans smukke ven velkommen. Kvaliteten af billederne viser også Jessies naturlige bryster samt hendes umættelige lyst til den gigantiske BBC i vores intense møde. En uforglemmelig interracial oplevelse.