Црно-бели геј парови се препуштају грубом аналном сексу и лизању ануса. Тате бодибилдери и обешени комади истражују међурасне жеље, показујући своје монструозне ките и велике црне ките. Интензивно пушење и сирова страст доминирају овом гејаналном гозбом.