Getatoeëerde jonge man-lichaam bouwer wordt aangetrokken door onbesneden, perverse zwarte mannelijke porno. Met hun gay liefdesaffaire raken ze betrokken bij fetisjspel, spieraanbidding en een immens niveau van seks. Een seksverhaal over de passie van een volwassen man en onvervulde verlangens naar een volwassen vrouw en een grote lul.