Die junge Autumn Skyes besucht ihren Stiefvater und erwartet ein wildes Abenteuer mit seinem riesigen Schwanz. Der erfahrene Schwiegervater erfüllt ihre Fantasie, verführt sie mit meisterhafter Geschicklichkeit und intensiver Lust, sodass sie sehnsüchtig auf das nächste Treffen wartet.