Τρεις φίλοι εξερευνούν την ανθρώπινη ανατομία, εστιάζοντας σε σφιχτά γαϊδούρια και βουτιές στο μουνί. Ο στενός κώλος της μελαχρινής είναι μια αίσθηση, ενώ οι άλλοι επιδίδονται σε cunilingus και πίπα. Ακολουθεί σκληρό ιεραποστολικό και dog-style γαμήσι, που οδηγεί σε έντονους οργασμούς.