Tre heteroseksuelle ikke-professionelle, hvoraf den ene er en far, formerer sig med en eksotisk trekant. Teen MILF nøgne piger Gnider to gamle mænd, får hardcore penetration og spytter på brysterne. Spontan og ukontrolleret lyst og samleje følger, og filmen slutter med en tilfredsstillende afslutning, der er en smule sjusket.