To hete lesbiske blir utfordret av en kjekk transmann, og de kan ikke vente med å... De tre begynner amerikanerne med å rulle inn en polerrøyker, elsker lidenskapelig suging og knulling, kyssing, dypthroat blowjobs, samleie og cunnilingus. Ser frem til en eksplosiv utløsning og bytte og møte for denne sinnssyke trekanten.