Ázijské krásky túžiace po čiernom vtákovi sa dychtivo zúčastňujú kastingu. Jeden šťastlivec si vezme dobre vybaveného čierneho gentlemana. Dychtivo berie jeho monštrum penis, odborne ho obsluhuje ústami a tesným zadkom. Nasleduje divoké medzirasové stretnutie.