Cherry Kiss driller en gammel mand med lidenskaben i kysset, før hun seksuelt overfalder ham ved at kneppe ham sanseløs. Hun tager grådigt hans pik ind i sig, og demonstrerer sin perverse underkastelse til kvælning og kvælning. Hans ven kalder kærlighed, og den gamle mand strejfer hende over det hele med sin varme sperm.