Kylie och Sera, två förföriska vixens, ger efter för Michaels oemotståndliga charm. De hänger sig åt en vild trekant, utforskar alla önskningar. Deras passionerade möte utspelar sig med orala nöjen, intensivt knullande och en gemensam klimax. En lockande trekant med 2 tjejer gruppsexäventyr.