Kylie in Sera, dve zapeljivi lisici, podležeta Michaelsovemu neustavljivemu čaru. Prepustita se divjemu trojčku in raziskujeta vsako željo. Njuno strastno srečanje se razplete z oralnimi užitki, intenzivnim fukanjem in skupnim vrhuncem. Mamljiv trojček z 2 dekletoma, skupinski seks avanturo.