Kylie i Sera, dwie uwodzicielskie kusicielki, ulegają nieodpartemu urokowi Michaela. Oddają się dzikiemu trójkątowi, eksplorując każde pragnienie. Ich namiętne spotkanie rozwija się z oralnymi przyjemnościami, intensywnym pieprzeniem i wspólnym finałem. Kusząca przygoda grupowego seksu FFM.