Kylie und Sera, zwei verführerische Vixen, erliegen Michaels unwiderstehlichem Charme. Sie genießen einen wilden Dreier, erkunden jede Begierde. Ihr leidenschaftliches Treffen entfaltet sich mit Oralsex, intensivem Ficken und einem gemeinsamen Höhepunkt. Ein verlockendes FFM-Gruppensex-Abenteuer.