İki ateşli hemşire, Christie Stevens ve Jacky Joy, kadın kıyafetleri giymiş bir gay doktoru şaşırtıyor. Flört ediyorlar ve davet ediyorlar ve o çılgın bir üçlüye dönüşüyor. Doktor, kıllı ve tüysüz vücutlarıyla seks yapıyor, ardından onu değiştirip sürüyorlar.