Zkušený filmař Harley King sleduje mladého hřebce, který se vrátí domů sám a najde svou nevlastní sestru. Znepokojený je zasažen čistou nestydatostí ženy. Když začne ukazovat svůj obrovský ztopořený penis, chytí ho a pokračuje v demonstraci, jak je hladová po jeho obrovském penisu.