Eksoottinen kaunotar Cleo Cadillac tapaa hyvin varustetun mustan nastan. Heidän intensiivinen intohimonsa syttyy, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Cleos pitkät hiukset virtaa, kun hän perusteellisesti nautintoja hänen, huipentuma villi, tyydyttävä huipentuma.