Evelyn Stones, seorang lelaki gay panas, bersemangat tentang cosplay. Berpakaian seperti Mario, dia jatuh cinta pada seorang lelaki berkumis. Pertemuan mereka yang mentah dan intens menampilkan blowjob deepthroat, perampasan pantat, dan tunggangan cowgirl liar. Kisah cinta gay yang panas.