Die kleine blonde Bombe Anna Claire bekommt doppeltes Vergnügen von zwei schwarzen Hengsten. Sie bedient sie eifrig, nimmt abwechselnd Deepthroating und Eierlecken, bevor sie ihre dicken Schwänze reitet. Ein wildes Dreier folgt, das ihre unersättliche Lust auf großen schwarzen Schwanz zeigt.