Eden, egy lenyűgöző transz nő lenyűgöző hosszú hajjal és csábító kis mellekkel, találkozik Chriss-szel, egy cisz férfival, akinek szörnyű farka van. Szenvedélyes találkozásuk intenzív szopással, kemény análissal és nyers csupasz akcióval bontakozik ki.