Δύο ομοφυλόφιλοι άντρες διασκεδάζουν, είναι νέοι και γεμάτοι. Ο άλλος με ένα μεγάλο μέλος, ο άλλος απελπισμένος για πρωκτικό παιχνίδι. Αυτό οδηγεί στο νεανικό, γκέι πάθος τους και στην αμοιβαία επιθυμία τους σε έναν καταιγισμό από στοματικές απολαύσεις που καταλήγουν σε κάποια έντονη πρωκτική διείσδυση.