Coco Velvett, en fantastisk pornostjerne, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med en sort partner. Deres intense forbindelse fører til en vild, rå tur, der viser deres fælles liderlighed og umættelige lyst. Fra deepthroat blowjobs til eksplosive orgasmer, dette homoseksuelle møde er uforglemmelig.