Dharma, eine verführerische Brünette, trifft sich wieder mit ihrem Freund aus der Kindheit, jetzt ein Schwanzliebhaber. Sie bedient ihn eifrig, ihr enger Biber nimmt jeden Zentimeter. Ihre gemeinsame Vergangenheit entzündet den Raum, während sie ihre aufgestauten Wünsche erkunden, was in einem heißen, befriedigenden Abschluss gipfelt.