Viaton teini Serena Hill tapaa ottelunsa valtavan mustan kyrvän kanssa. Pienestä rungostaan huolimatta hän käsittelee 10 tuuman haastetta ja esittelee hardcore-puoltaan. Hänen luonnolliset tissinsä pomppivat, kun hän ottaa sen syvälle, todistaen, että hän ei ole vain söpö, vaan todellinen babe.