Két medve, amelyek poláris ellentétei, vágyakozó és testi viselkedésbe bonyolódnak. Egy jóképű, tetovált test, akinek a farkát férfi partnere szopja vastag szakállal és szeméremszőrzettel. Két férfi vágatlan és gátlástalan jelenete bareback anális és orális szexet mutat be, miközben arra vágyik, hogy viseljen perverziót.