Δύο αντίθετες αρκούδες επιδίδονται σε αρχέγονες επιθυμίες. Ένα λείο, τατουάζ τσαντάκι δέχεται ένα βαθύ λαιμό από έναν γενειοφόρο, τριχωτό σύντροφο. Η ωμή, παθιασμένη συνάντησή τους παρουσιάζει γυμνές πρωκτικές και στοματικές απολαύσεις, γιορτάζοντας το μοναδικό φετίχ της αρκούδας τους.