Афроамерички пар истражује своје тајне жеље са вештим терапеутом за масажу, који жуди за међурасним сусретима, од арапског до индијског, који покривају све. Интензивна музика поставља расположење док му она нестрпљиво удовољава орално. Вруће, еротско путовање у њихове егзотичне фантазије.