Afroamerykańska para oddaje się swoim tajnym pragnieniom, będąc utalentowanym masażystą i pragnąc międzyrasowych spotkań. Od Arabów po Hindusów, coverują wszystko. Intensywna muzyka tworzy nastrój, gdy ona chętnie zaspokaja go oralnie. Gorąca, erotyczna podróż w ich egzotyczne fantazje.