Afroamerický pár zkoumá své tajné touhy s zkušeným masážním terapeutem, který touží po mezirasových setkáních. Od arabského po indického, vše pokrývají. Intenzivní hudba udává náladu, jak ho dychtivě orálně potěší. Horká, erotická cesta do jejich exotických fantazií.