Iäkäs mies himoitsee transnaisia, jotka etsivät kumppanuutta ja seksuaalista tyydytystä. Transseksuaali Eva Maxim, vaikuttavalla kyvyllään, täyttää hänen toiveensa. Heidän kohtaamisensa yhdistävät hellän läheisyyden ja villin seksin, esittelevät heidän yhteistä nautintoaan.