Η Olivia Grace, μια νεαρή και όμορφη μαθήτρια, παρασύρεται από τη μαύρη δασκάλα της σε ένα ευρωπαϊκό κλίμα. Μπορεί να μιλήσει πρωτόγονα, αλλά καταπίνει αμέσως το μεγάλο μαύρο πέος του στον σφιχτό κώλο της και αποδεικνύει ότι μπορεί να αντέξει σκληροπυρηνικά σε αυτήν την ασιατική εναντίον της έβενο.