Pornojumalatar Andy San Dimas rakastaa isoa mustaa kyrpää. Hän törmää kuumaan homomieheen, jolla on alusvaatteita ja jonka odotetaan lähtevän mausteiseen rakasteluun. Lopulta saan nähdä heidän paljaan seksinsä ja katsella hänen laukeamistaan hänen hirviökullillaan.