Две транссексуални жени жадуват за трета за тяхното диво анално забавление. Тайландски мъж изпълнява желанието им, участвайки в извратена немска BDSM тройка. Бразилско лейдибойче добавя нейната привлекателност, което го прави гореща, незабравима среща.