Marcio Bayano viettää yön trans-tytön ja lutkien miehistön kanssa villiin vittufestivaaliin. Hän tuhlaa aikaa ja herää kuumaan mustaan shemaleen ja hänen isoon mustaan ystäväänsä, jotka haluavat ryhmäseksiä. Nautinto odottaa raskasta toimintaa niille, joilla on isot kalut, miehet, jotka pitävät perse leikissä ja kaverit, jotka rakastavat kermaista viimeistelyä.