Marcio Bayano verbringt die Nacht mit einem Trans-Mädchen und einer Crew von Schlampen für ein verrücktes Fickfest. Er wird verschwendet und wacht mit einer heißen schwarzen Shemale und ihrem großen schwarzen Freund auf, die einen Gangbang wollen. Das Vergnügen erwartet heftige Action für diejenigen mit großen Schwänzen, Männer, die ihren Arsch mögen und Typen, die cremige Abschlüsse lieben.