To afrikanske par åbner dyret i dem, ikke at det var skjult i denne hjemmesexvideo. Damerne ser frem til dybthals og cunilingus, før p***y bliver pillet ved fyrenes stramme røv. Svordom træder ind i formen af glemte cuss-ord, branding, forbandelse, stønnen og ... sæd. En rå, lidenskabelig affære.