Három medenceparti barát szenvedélyesen találkozik egy dögös 69-essel. A barna és a szőke hölgyek csókot váltanak, és átadják magukat a cunilingusnak, miközben a srác élvezi szőrös hódításukat. A szabadtéri akciók bemutatják a nagy melleket, a búvárkodást és a szenvedélyes leszbikus találkozásokat.