Ένας νεαρός Γάλλος ζιγκολό συνοδεύει μια μεγαλύτερη γυναίκα στο Παρίσι και την συναντά ένας φρέσκος νεαρός μαύρος που είναι έτοιμος να δώσει ένα σεμινάριο για τους τρόπους μίξης. Παίρνει μια επαγγελματική πίπα, ώστε να μπορεί να έχει γυμνό σεξ μαζί της. Δυνατός συνδυασμός πρώτων φορών γκέι και συντρόφων και φυλών.