Δύο όμορφες γυναίκες λαχταρούν ένα μεγάλο μαύρο πέος στη ζωή τους. Δύο όμορφα και υπέρβαρα κορίτσια γεμίζουν τους κώλους τους με φανταχτερά περιβάλλοντα. Από πίσω μέχρι ιεραποστολική θέση, τα μεγάλα οπίσθιά τους είναι γεμάτα. Το στήθος, οι μεγάλοι γλουτοί και το σεξ με ανθρώπους διαφορετικών εθνοτικών ομάδων οδηγούν σε μια τρελή κορύφωση.