Egy fiatal srác egy éjszakát tölt egy idősebb indigenával egy veracruzi motelszobában. Hirtelen a fiatal srác partnere egy idősebb nő a 40-es évei elején, aki a bikát a golyóknál ragadja, és megtanítja neki a gumi nélküli meleg szerelem művészetét. Ez egy forró, vad menet.