ब्राज़ील की दो असली ट्रांससेक्सुअल्स लाइसा और उसकी दोस्त हैं, और इन लड़कियों ने एक भाग्यशाली आदमी को फ्री स्ट्रिप टीज़ दी। लाइसा अपना बड़ा 23 सेमी लंड दिखाती है और उसके साथ खेलना शुरू करती है जबकि उसकी दोस्त हस्तमैथुन करती है। इस सीन में चीजें किंक से भरी हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारा एनल और गुदा चोदाई शामिल है।.