اثنتان من المتحولين الجنسيين الحقيقيين من البرازيل هما ليزا وصديقتها، وهؤلاء الفتيات أعطن رجل محظوظ واحدًا تعريًا مجانيًا. ليزا تعرض قضيبها الكبير 23 سم وتبدأ في اللعب به بينما تستمني صديقتها. الأمور تصبح مثيرة في هذا المشهد مع الكثير من الجنس الشرجي والجنس الشرجي.