Bir gay adam eski travesti kız arkadaşına gidiyor ve onun ne kadar ateşli olduğundan şok oluyor. Eski aşıklar olarak kuruldular ve bu nedenle çok ham, hardcore bir seks yapıyorlar. Sahneye siyah bir aygır ekleyerek, aksiyon derin anal ve kremalı sahnelerle dolu daha sıcak hale geliyor.