Gej idzie do swojej byłej transwestyty dziewczyny i jest zszokowany, jak gorąca jest. Zostali uznani za byłych kochanków i jako tacy mają bardzo surowy, hardcore'owy seks. Dodając czarnego ogiera do sceny, akcja staje się gorętsza z głębokim analem i scenami pełnymi wytrysków.