Eine zierliche Teenagerin verwöhnt einen gut bestückten schwarzen Hengst, indem sie geschickt sein massives Glied mit ihren winzigen Händen und ihrem gierigen Mund jongliert. Nach einer heißen Handarbeit besteigt sie ihn und reitet seinen großen schwarzen Schaft in einer wilden, harten interracialen Begegnung.