Dua orang berkongsi casting; Sa Fontenelle adalah seorang Shemale dengan payudara besar yang tidak akan teragak-agak untuk menunjukkan lubang pantatnya yang ketat dan mengundang. Dari foreplay hingga kemesuman solo, stim membina menuju klimaks tingkat atas anal. Pelbagai kulit penuh kasih sayang yang menggoda untuk transseksual gluteal dan bifem, serta crossdressers.