Dillon Diaz și Avery Jones, doi bărbați gay, se răsfăț într-un trio fierbinte cu un herghelie negru. Prietenia lor se transformă într-o petrecere sălbatică de sex gay, explorând cele mai profunde dorințe. Bărbați gay înșelători, penis mare, penis negru mare și acțiune cu penis monstru.