Dwie transseksualne kobiety, Alice Marques i Guilherme Johansen, oddają się gorącemu spotkaniu. Alice, uwodzicielka, drażni kutasa Guilhermesa, zanim otrzyma go bez gumki. Ich ciała splatają się w namiętnym, pełnym analu spotkaniu, którego kulminacją jest wybuchowy finał.