Nuoret homoseksuaaliset rakastajat tutkivat biseksuaalista puoltaan kuumalla leluleikkisessiolla. Kehonrakentajakämppäkaveri liittyy mukaan ja luo villin rotujenvälisen kolmikon. Heidän asuntolahuoneestaan tulee nautinnon leikkipaikka, joka rikkoo rajoja ja tutkii heidän toiveitaan.