Jessa Blues, mladá vysokoškoláčka, je prichytená otcom svojho priateľa pri zmene pohlavia. Napriek ich vekovému rozdielu zdieľajú vášnivé stretnutie so starším mužom, ktorý skúma každý centimeter jej tela. Ich zakázaný chtíč zažehne divoké, intenzívne sedenie.